【动态】淮安基金从业资格考试培训班火热报名中
发布时间：2024/1/24 11:05:56 更新时间：2024/1/24 11:05:56
责任编辑：淮安优路教育基金从业资格培训（VIP会员已认证）
- 学校介绍
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优路教育为北京环球优路教育科技股份有限公司旗下品牌，是一家专注于工程、教师、医药、财经领域辅导培训的综合性教育服务机构。多年来，公司致力于让每一位学员获得更有效、更有价值的学习体验，积极推进职业教育发展革新，融入先进技术研发教学模式，汇聚专业师资打造精致产品，整合社会优质资源搭建人才交流和企业合作平台，为每位学员提供个性化“一站式”服务，建立了完善的教育和职业循环发展服务体系。
优路教育主要从事建筑工程类执业资格的考前培训，在业内已经成为领跑品牌。与众多知名高校、建设工程、财经和医药卫生等领域各大协会及相关部门保持着良好的合作关系，共同为各级各类职业人士提供专业培训服务。优路教育在建造师、造价师、监理工程师等建设工程领域的高端执业资格培训，无论是从规模上，还是通过率，均达到业内水平。
- 课程介绍
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- 特色优势
- 五大特色优势，一体化教学服务。
- 行业趋势
- 基金从业资格证适用于基金、银行、保险、证券、期货等金融机构，就业面广阔。
全国法律法规明确规定，基金从业资格是基金行业的入门资格证，是进入基金公司、银行等机构必备的证书。
- 培训学习资料
- 基金从业资格考试《基金法律法规》章金融资产
知识点：金融资产
1、金融资产定义：金融资产是代表未来收益或资产合法要求权的凭证，标示了明确的价值，表明了交易双方的所有权关系和债权关系。
2、金融资产分类：一般分为债权类金融资产和股权类金融资产两类。
(1)债权类金融资产以票据、债券等契约型投资工具为主;
(2)股权类金融资产以各类股票为主。
基金从业资格考试《私募股权投资基金》考点募集流程及要求
募集流程及要求
股权投资基金的募集流程包括以下步骤：特定对象的确定、投资者适当性匹配、基金风险揭示、合格投资者确认、投资冷静期、回访确认。
(一)特定对象的确定
募集机构应当向特定对象宣传推介基金。未经特定对象确定程序，不得向任何人宣传推介基金。在向投资者推介基金之前，募集机构应当采取问卷调查等方式履行特定对象确定程序，对投资者风险识别能力和风险承担能力进行评估。投资者应当以书面形式承诺其符合合格投资者标准。募集机构通过互联网媒介在线向投资者推介基金之前，应当设置在线特定对象确定程序，投资者应承诺其符合合格投资者标准。
(二)投资者适当性匹配
募集机构应当自行或者委托第三方机构对私募基金进行风险评级，建立科学有效的私募基金风险评级标准和方法。募集机构应当根据私募基金的风险类型和评级结果，向投资者推介与其风险识别能力和风险承担能力相匹配的私募基金。
(三)基金风险揭示
在投资者签署基金合同之前，募集机构应当向投资者说明有关法律法规，说明投资冷静期、回访确认等程序性安排以及投资者的相关权利，重点揭示基金风险，并与投资者签署风险揭示书。
(四)合格投资者确认
在完成基金风险揭示后，募集机构应当要求投资者提供必要的资产证明文件或收入证明。募集机构应当合理审慎地审查投资者是否符合基金合格投资者标准，依法履行反洗钱义务，并确保单只基金的投资者人数累计不得超过法律规定的特定数量。
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