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发布时间：2024/1/5 10:38:12 更新时间：2024/1/5 10:38:12
责任编辑：阳泉优路教育基金从业资格培训（VIP会员已认证）
- 学校介绍
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优路教育成立于2005年，隶属于北京环球优路教育科技股份有限公司，是一家专注于工程、医卫、教师、财经领域辅导培训的综合性教育服务机构。公司现有4000余名员工，已在全国三十多个城市设立了直营子公司，全国直营分校突破200。
优路教育，是一家给职业人士提供再教育的综合性教育服务公司，业务包含工程、医药卫生、财经、教师等行业准入类执业资格认证培训，在职人员硕士博士入学考试考前培训，专本科学历继续教育，相关培训领域教辅图书策划编辑出版等。优路新纪元教育下辖“环球卓越”和“优路教育”两大培训品牌，并全资拥有北京市海淀区优路培训学校，并取得全国新闻出版总署批准的出版物经营许可证。
- 课程介绍
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- 特色优势
- 五大特色优势，一体化教学服务。
- 行业趋势
- 自私募基金纳入基金协会监管后，基金行业人才缺口持续增大，行业的兴盛使得人才供不应求。
全国法律法规明确规定，基金从业资格是基金行业的入门资格证，是进入基金公司、银行等机构必备的证书。
- 培训学习资料
- 基金从业资格考试《证券投资基金》权益投资
权益投资
a)普通股和优先股
普通股(commonshares)是股份有限公司发行的一种基本股票，代表公司股份中的所有权份额，其持有者享有股东的基本权利和义务。大公司通常有很多普通股股东。股东凭借股票可以获得公司的分红，参加股东大会并对特定事项进行投票。
优先股(preferredshares)和普通股一样代表对公司的所有权，同属权益证券。但优先股是一种特殊股票，它的优先权主要指：持有人分得公司利润的顺序先于普通股，在公司解散或破产清偿时先于普通股获得剩余财产。优先股的股息率往往是事先规定好的、固定的，它不因公司经营业绩的好坏而有所变动。
b)权益类证券
权益类证券有很多种类，包括权益证券和类权益证券，常见的有股票、存托凭证、可转换债券和认股权证。
c)可转换债券
1.可转换债券简称可转债，是指在一段时期内，持有者有权按照约定的转换价格(conversionprice)或转换比率(conversionratio)将其转换成普通股股票的公司债券。可见，可转换债券是一种混合债券，它既包含了普通债券的特征，也包含了权益特征。同时，它还具有相应于标的股票的衍生特征。
2.可转换债券的特征
(1)可转换债券是含有转股权的特殊债券。在转股前，它是一种公司债券，有规定的期限和利率，体现了公司和可转债持有者之间的债权债务关系;转股后，它变成了股票，可转债持有者变成公司股东，体现所有权关系。
(2)可转换债券有双重选择权。对于投资者来说，拥有转股权，可自行选择是否转股，可转换债券是一种较低债息收益和转股权组合的证券;对于发行人来说，拥有提前赎回的权利，可自行选择是否提前赎回，可转换债券是一种较高债息成本(相比没有赎回条款的债券而言)和提前赎回权组合的证券。
3.可转换债券的基本要素
1.标的股票
标的股票一般是发行公司自己的普通股股票。
基金从业资格考试《基金法律法规》第二十三章考点梳理
节客户服务概述
考点一：客户服务的概念
考点二：基金客户服务的特点
考点三：基金客户服务的原则
第二节客户服务流程
考点一：基金客户服务概述
考点二：基金投资咨询
考点三：基金客户投诉
考点四：基金投资跟踪与评价
考点五：基金客户档案管理与保密
考点六：基金客户服务提供方式
考点七：基金客户个性化服务
第三节投资者保护工作。
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