【动态】南通哪家机构银行从业资格考试培训学费便宜
发布时间：2023/3/6 13:08:46 更新时间：2023/3/6 13:08:46
责任编辑：南通优路教育银行从业资格培训（VIP会员已认证）
- 学校介绍
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2005年北京环球卓越文化发展有限公司成立，次年创办所分校，累积四年教育经验，在2009年“优路教育”诞生了!创立者赋予优路教育“让学习更有效，更有价值”的教育使命，敦促优路教育不断成长，给信任优路教育的学员提供更好、更专业的服务。优路教育涵盖工程、教师、财经三重领域，为学员提供准入类职业资格认证培训业务，教学过程中积极融入科技创新元素，改进优化优路教育的教学模式，同时汇聚专业师资打造精致产品，整合社会优质资源搭建人才交流和企业合作平台，为学员们提供优质个性化的“一站式”服务。
优路教育一站式学习平台，专注工程、医卫、教师、财经等领域培训。以一城一校为目标，全国范围内已开设200余家分校，帮助在职人士成就梦想!
- 师资力量
- 徐老师
经济学硕士
主讲科目：公司信贷
授课特点：喜欢研究书本知识，根据学员的基础不同，有针对性，同时精细的进行讲解；不断地把专业性的知识，拆分细化，使学员能更好地理解。
王老师
金融学硕士
主讲科目：个人理财
授课特点：课程生动幽默，善于结合生活，把复杂的问题简单化，并结合考题有针对性的分析讲课。曾多次在北京、上海、广州等地多家银行、证券公司开展内部培训。
- 课程介绍
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- 特色优势
- 在线答疑：学习当中有难题，专业解答不用慌，及时辅导帮你忙。
移动课堂：高清课件随心下，模拟试题、历年真题畅快做，只要有设备，手机、平板PC端随心学。
- 行业趋势
- 金融监管部门已明确要求从业人员必须具有相关的从业资格证书方可上岗。众多银行也将“有银行从业资格证”作为招聘的先决条件。
据统计，历年成功拿到银行offer的学员中，71%的学员持有银行从业、会计从业、证券从业等金融行业相关资格证书。
- 培训学习资料
- 初级银行从业资格《个人理财》高频考点22：其他理财产品
考点：其他理财产品
基金子公司产品
基金子公司是指依照《公司法》设立，由基金管理公司控股，经营特定客户资产管理、基金销售以及全国证监会许可的其他业务的有限责任公司。
期货资产管理产品
合伙制私募基金。
初级银行从业资格《个人理财》高频考点35：理财规划方案
考点：理财规划方案
理财规划方案可以是单项理财目标的规划，也可以是涵盖客户所有主要理财目标的综合理财规划方案，两者的选择主要是由客户愿意提供的信息和需求所决定。
理财规划方案的内容
1.家庭收支、债务规划
2.风险管理规划
3.退休养老规划
4.教育规划
5.投资规划
6.税务规划
7.财富分配和传承规划
家庭收支和债务规划
1.家庭收支平衡规划的内容
家庭消费支出、债务规划和现金管理;债务管理其实就是个人、家庭不同时期收支平衡的问题。
2.家庭消费开支规划的一项核心内容是债务管理
3.现金规划的核心是建立应急基金，保障个人和家庭生活质量和状态的持续性稳定，是针对家庭财务流动性的管理。
财富保障与规划
一般情况下，家庭风险管理规划主要是指财产保险、人身和重大疾病保险计划。
退休养老规划
根据客户的财务资源对客户未来可以获得的退休生活进行合理规划，内容包括理想退休后生活设计、退休养老成本计算和退休后的收入来源估计和相应的储蓄、投资计划。
退休养老收入一般分为三大来源：社会养老保险、企业年金和个人储蓄投资。
教育投资规划
教育规划包括子女教育规划和客户自身教育规划两种情况。
子女教育规划的主要内容：包括对教育费用需求的定量分析，通过储蓄和投资积累教育专项资金，金融产品的选择和资产配置等内容。
年轻客户群体自身的进一步的进修和学习费用的规划。
投资规划
税务规划
财产传承规划。
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