【资讯】涿州有没有银行从业资格培训学校 报名比较靠谱
发布时间：2024/10/31 9:26:59 更新时间：2024/10/31 9:26:59
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- 学校介绍
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优路教育是一家给职业人士提供再教育的综合性教育服务的机构，包含工程、医药卫生、财经、教师等行业准入类执业资格认证培训，在职人员硕士博士入学考试考前培训，专本科学历继续教育，相关培训领域教辅图书策划编辑出版等。北京环球优路新纪元教育下辖“环球卓越”和“优路教育”两大培训品牌，并全资拥有北京市海淀区优路培训学校，并取得全国新闻出版总署批准的出版物经营许可证。
优路教育专注职业资格考试培训和新职业新技能人才培养19年，全国设立200多家直营分校，提供一/二级建造师、PLC、教资、心理中医、消防安全、硕博成考、财税经管、医卫康养、法律合规等培训服务。
- 师资力量
- 黄老师
金融学硕士
主讲科目：风险管理
授课特点：多次在北京、郑州等地大型企业开展企业团培。擅长营造温馨轻松的课堂氛围，引导学生独立思考；教学内容充实，教学效率高，抓住考点，帮助学生有效的掌握考点。
徐老师
经济学硕士
主讲科目：公司信贷
授课特点：喜欢研究书本知识，根据学员的基础不同，有针对性，同时精细的进行讲解；不断地把专业性的知识，拆分细化，使学员能更好地理解。
- 课程介绍
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- 特色优势
- 在线答疑：学习当中有难题，专业解答不用慌，及时辅导帮你忙。
移动课堂：高清课件随心下，模拟试题、历年真题畅快做，只要有设备，手机、平板PC端随心学。
- 行业趋势
- 据统计，历年成功拿到银行offer的学员中，71%的学员持有银行从业、会计从业、证券从业等金融行业相关资格证书。
金融监管部门已明确要求从业人员必须具有相关的从业资格证书方可上岗。众多银行也将“有银行从业资格证”作为招聘的先决条件。
- 培训学习资料
- 初级银行从业资格《个人理财》高频考点36：后续跟踪服务
考点：后续跟踪服务
实行方案跟踪服务和评估服务
定期评估是理财服务的必要步骤和要求，也是理财师应尽的责任。定期评估的频率主要取决于以下三个因素：
1.客户的投资金额和占比
2.客户个人财务状况变化幅度
3.客户的投资风格
不定期评估和方案调整
影响不定期评估的因素
1.宏观经济政策、法规等发生重大改变
2.金融市场的重大变化
3.客户自身情况的突然变动
4.客户的理财目标发生改变
应对方法
对于外部因素发生变化，应该主动联系客户，尽快通知，提醒客户采取正确的应对措施;对于客户自身情况变化，一般是客户主动与理财师联系，寻求建议。
初级银行从业资格《风险管理》第五章节：操作风险分类
操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技以及外部事件所造成的损失的风险，包括法律风险，但不包括声誉风险和战略风险。
操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别，表现形式主要有：人员因素方面表现为职员欺诈、失职违规、违反用工法律等;内部流程方面表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力、文件或合同缺陷、担保品管理不当、产品服务缺陷、泄密、与客户纠纷等;系统缺陷方面表现为信息科技系统和一般配套设备不完善;外部事件方面表现为外部欺诈、自然灾害、交通事故、外包商不履责等。
操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域，具有普遍性和非营利性，不能给商业银行带来盈利。
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